Automatisierung für Betreuung & Beratung
Acturio ist die CRM-Plattform für Berufsbetreuer und Finanzberater/Vermögensberater. Dokumentation (Betreuungsbericht / Beratungsprotokoll), Compliance (VBVG / FinVermV / § 64 WpHG / KYC) und Abrechnung (VBVG-Vergütung / Provisionsabrechnung) — automatisiert, DSGVO-konform, in einer Lösung.
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Eine Lösung für beide Welten.
Berufsbetreuung und Finanzberatung haben mehr gemeinsam, als man denkt: strenge Dokumentationspflichten, regulatorische Audits, wiederkehrende Berichte und eine zentrale Klientenakte. Acturio bedient beide Verticals als parallele Wege im selben System.
Berufsbetreuung
Berufsbetreuer · Vereinsbetreuer · Ehrenamt · Behörde
- Betreuungsberichte & Jahresberichte automatisch generieren
- VBVG-Vergütungsabrechnung ohne Rechenfehler
- Vermögensverzeichnis, Schlussrechnung, Genehmigungsanträge
- Fristenverwaltung & Gerichtskommunikation
Finanz- & Vermögensberatung
Finanzberater · Vermögensberater · § 34f · Versicherungsmakler
- Beratungsprotokoll § 64 WpHG / FinVermV automatisch erstellen
- KYC- und Geldwäsche-Prüfung (GwG) digital
- Provisionsabrechnung & Bestandsübersicht
- Geeignetheitserklärung § 31a WpHG, MiFID-II-konform
Was spart Automatisierung in Ihrem Unternehmen?
Drei Angaben genügen. Sehen Sie direkt, wie viel Zeit und Geld Sie jährlich freisetzen — basierend auf unseren Kundendaten.
263.325 €
Personalkosten + zusätzliche Abschlüsse
15 Min · kostenlos · unverbindlich
Berechnung basiert auf Benchmarks aus Acturio-Kundenprojekten: 85% Zeitersparnis bei repetitiven Prozessen, +30% Conversion-Lift bei < 5 Min Lead-Antwortzeit, €55/h vollkostenbasiert, €4.500 durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Abschluss. Ergebnisse variieren je nach Ausgangslage.
Kostenlose Tools & Rechner
Nutzen Sie unsere kostenlosen Analyse-Tools und erhalten Sie Ihr Ergebnis als PDF direkt per E-Mail — unverbindlich und DSGVO-konform.
Eine Plattform für regulierte Berufe.
Acturio kombiniert Dokumenten-KI, Workflow-Engine und revisionssichere Aktenführung. Ob Betreuungsbericht oder Beratungsprotokoll — die Automatisierung kennt die spezifischen Vorgaben Ihres Berufs (VBVG, FinVermV, § 64 WpHG, GwG).
Dokumenten-Automatisierung
Betreuungsberichte und Anträge ans Gericht — oder Beratungsprotokolle nach § 64 WpHG und FinVermV. Vorlagen, Textbausteine, Sofort-PDF.
KI-gestützte Analyse
Eingehende Post, Kundenakte oder Beratungsgespräch werden automatisch zusammengefasst, kategorisiert und strukturiert dokumentiert.
Automatische Berichte & Abrechnung
Jahresberichte und VBVG-Abrechnung für Betreuer — Provisionsabrechnung und Bestandsübersichten für Finanzberater. Alles auf Knopfdruck.
Compliance & DSGVO
Deutsche Rechenzentren, AES-256, Audit-Trail. KYC-/Geldwäsche-Prüfung, FinVermV-Vorgaben, VBVG-Konformität — alles dokumentiert.
Klientenverwaltung
Eine zentrale Akte pro betreuter Person oder pro Kunde — mit allen Dokumenten, Fristen, Terminen und Kontakten.
Individuelle Workflows
Anpassbare Automatisierungen für Ihre spezifischen Prozesse — vom Betreuungsbüro bis zur Vermögensberatungs-Kanzlei.
Wir bedienen Beratungs- und Betreuungsberufe in ganz Deutschland.
Was Sie zu Acturio wissen sollten.
Klare Antworten auf Fragen aus beiden Verticals — Berufsbetreuung und Finanzberatung.
Für wen ist Acturio gemacht?
Acturio ist die CRM-Automatisierung für regulierte Beratungs- und Betreuungsberufe. Wir bedienen zwei Kernverticals: Berufsbetreuer / Betreuungsvereine / ehrenamtliche Betreuer / Betreuungsbehörden auf der einen Seite — und Finanzberater / Vermögensberater / 34f-Vermittler / Versicherungsmakler auf der anderen. Beide Berufe haben strenge Dokumentations- und Compliance-Pflichten und profitieren von denselben Automatisierungen.
Wie genau entsteht meine Zeitersparnis mit Acturio?
Unsere Kunden sparen durchschnittlich 15–20 Stunden pro Woche. Berufsbetreuer durch Automatisierung von Betreuungsberichten, VBVG-Abrechnung und Fristenverwaltung; Finanzberater durch Beratungsprotokoll-Generierung (§ 64 WpHG / FinVermV), KYC-Workflows und Provisionsabrechnung. In beiden Fällen entspricht das 2–3 zusätzlichen Arbeitstagen pro Woche für die direkte Klienten- bzw. Kundenarbeit.
Wie funktioniert die KI-Automatisierung?
Unsere KI analysiert eingehende Dokumente — vom Gerichtsschreiben bis zur Depotumstellung — kategorisiert sie automatisch und erstellt strukturierte Zusammenfassungen. Die Verarbeitung läuft auf EU-Servern, ohne Speicherung der Eingabedaten und ohne Verwendung für Trainingszwecke.
Erfüllt Acturio die regulatorischen Anforderungen meiner Branche?
Ja. Für Berufsbetreuer bilden wir VBVG, BtOG sowie die Berichts- und Vermögensverzeichnis-Pflichten ab. Für Finanzberater unterstützen wir § 64 WpHG (Beratungsprotokoll), § 31a WpHG (Geeignetheitserklärung), FinVermV (§ 34f-Vermittler), GwG (Geldwäschegesetz / KYC) und die einschlägigen MiFID-II-Vorgaben.
Wie funktioniert die Datenübertragung zu Acturio?
Wir übernehmen kostenfrei die Migration Ihrer Daten zu Acturio — egal ob Sie aus einer Betreuungsverwaltung kommen oder aus einem Finanzberatungs-CRM. Sie treffen die Entscheidung, wir kümmern uns um den Rest.
Sind meine Daten sicher?
Ja. Deutsche Rechenzentren, AES-256-Verschlüsselung at-rest, TLS 1.2+ in-transit, vollständig DSGVO-konform. Audit-Trail über alle Akten, rollenbasierte Zugriffe und revisionssichere Ablage — Pflicht für beide Verticals.
Kann ich Acturio vor dem Start testen?
Ja. Buchen Sie einen kostenlosen Beratungstermin und wir zeigen Ihnen eine Live-Demo mit Ihren konkreten Anwendungsfällen — Betreuungsbericht, VBVG-Abrechnung, Beratungsprotokoll oder KYC-Workflow.
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Entdecken Sie weitere Lösungen aus dem Innosirius-Portfolio.
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