Automatisierung für Betreuung & Beratung
Acturio ist die CRM-Plattform für Berufsbetreuer und Finanzberater/Vermögensberater. Dokumentation (Betreuungsbericht / Beratungsprotokoll), Compliance (VBVG / FinVermV / § 64 WpHG / KYC) und Abrechnung (VBVG-Vergütung / Provisionsabrechnung) — automatisiert, DSGVO-konform, in einer Lösung.
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Eine Lösung für beide Welten.
Berufsbetreuung und Finanzberatung haben mehr gemeinsam, als man denkt: strenge Dokumentationspflichten, regulatorische Audits, wiederkehrende Berichte und eine zentrale Klientenakte. Acturio bedient beide Verticals als parallele Wege im selben System.
Berufsbetreuung
Berufsbetreuer · Vereinsbetreuer · Ehrenamt · Behörde
- Betreuungsberichte & Jahresberichte automatisch generieren
- VBVG-Vergütungsabrechnung ohne Rechenfehler
- Vermögensverzeichnis, Schlussrechnung, Genehmigungsanträge
- Fristenverwaltung & Gerichtskommunikation
Finanz- & Vermögensberatung
Finanzberater · Vermögensberater · § 34f · Versicherungsmakler
- Beratungsprotokoll § 64 WpHG / FinVermV automatisch erstellen
- KYC- und Geldwäsche-Prüfung (GwG) digital
- Provisionsabrechnung & Bestandsübersicht
- Geeignetheitserklärung § 31a WpHG, MiFID-II-konform
Was spart Automatisierung in Ihrem Unternehmen?
Drei Angaben genügen. Sehen Sie direkt, wie viel Zeit und Geld Sie jährlich freisetzen — basierend auf unseren Kundendaten.
263.325 €
Personalkosten + zusätzliche Abschlüsse
15 Min · kostenlos · unverbindlich
Berechnung basiert auf Benchmarks aus Acturio-Kundenprojekten: 85% Zeitersparnis bei repetitiven Prozessen, +30% Conversion-Lift bei < 5 Min Lead-Antwortzeit, €55/h vollkostenbasiert, €4.500 durchschnittliche Deckungsbeitrag pro Abschluss. Ergebnisse variieren je nach Ausgangslage.
Kostenlose Tools & Rechner
Nutzen Sie unsere kostenlosen Analyse-Tools und erhalten Sie Ihr Ergebnis als PDF direkt per E-Mail — unverbindlich und DSGVO-konform.
VBVG-Vergütungsrechner
Ihre monatliche Fallpauschale nach § 8 VBVG.
Jetzt startenVBVG-Jahresprognose
Was Ihre Fallzahl im Jahr trägt.
Jetzt startenVergütungsantrag: Fristenrechner
Der letzte Tag, an dem Sie für jeden Abrechnungszeitraum noch einreichen können.
Jetzt startenAutomatisierungs-Potenzial
Wie viele Stunden Ihr Büro zurückgewinnt.
Jetzt startenEffizienz-Check Betreuungsteam
Vier Fragen zu Ihrem Arbeitsalltag.
Jetzt startenKI-Readiness Betreuungsbüro
Wie weit ist Ihr Büro wirklich?
Jetzt startenKostenschätzer Digitalisierungsprojekt
Was die Einführung realistisch kostet.
Jetzt startenMandantenanfragen-Check
Für Finanz- und Vermögensberater.
Jetzt startenImmobilienwert für das Vermögensverzeichnis
Ein belastbarer Wertansatz für die Akte.
Jetzt startenVerkehrswert vor der Genehmigung
Die Zahl, die das Betreuungsgericht sehen will.
Jetzt startenMietrendite einer Bestandsimmobilie
Brutto, netto und der monatliche Cashflow.
Jetzt startenInvestitionsrechner für Ankauf und Bestand
Gesamtinvestition, Cashflow und Eigenkapitalrendite.
Jetzt startenOrtsübliche Miete der verwalteten Wohnung
Vergleichsmiete und der Spielraum nach oben.
Jetzt startenGrundsteuer der verwalteten Immobilie
Jahresbetrag und Quartalsrate.
Jetzt startenErbschaftsteuer im Nachlass
Freibetrag, Steuersatz und was netto bleibt.
Jetzt startenNießbrauch bewerten
Kapitalwert nach Jahreswert und Lebenserwartung.
Jetzt startenErbengemeinschaft: Auszahlung der Miterben
Was der Anteil wert ist und was die Übernahme kostet.
Jetzt startenTeilungsversteigerung oder freihändiger Verkauf
Die beiden Erlöse nebeneinander.
Jetzt startenBetreuerwechsel: Wie lange dauert es?
Die Schritte, die Spanne, und was sie verkürzt.
Jetzt starten
Eine Plattform für regulierte Berufe.
Acturio kombiniert Dokumenten-KI, Workflow-Engine und revisionssichere Aktenführung. Ob Betreuungsbericht oder Beratungsprotokoll — die Automatisierung kennt die spezifischen Vorgaben Ihres Berufs (VBVG, FinVermV, § 64 WpHG, GwG).
Dokumenten-Automatisierung
Betreuungsberichte und Anträge ans Gericht — oder Beratungsprotokolle nach § 64 WpHG und FinVermV. Vorlagen, Textbausteine, Sofort-PDF.
KI-gestützte Analyse
Eingehende Post, Kundenakte oder Beratungsgespräch werden automatisch zusammengefasst, kategorisiert und strukturiert dokumentiert.
Automatische Berichte & Abrechnung
Jahresberichte und VBVG-Abrechnung für Betreuer — Provisionsabrechnung und Bestandsübersichten für Finanzberater. Alles auf Knopfdruck.
Compliance & DSGVO
Deutsche Rechenzentren, AES-256, Audit-Trail. KYC-/Geldwäsche-Prüfung, FinVermV-Vorgaben, VBVG-Konformität — alles dokumentiert.
Klientenverwaltung
Eine zentrale Akte pro betreuter Person oder pro Kunde — mit allen Dokumenten, Fristen, Terminen und Kontakten.
Individuelle Workflows
Anpassbare Automatisierungen für Ihre spezifischen Prozesse — vom Betreuungsbüro bis zur Vermögensberatungs-Kanzlei.
Wir bedienen Beratungs- und Betreuungsberufe in ganz Deutschland.
Was Sie zu Acturio wissen sollten.
Klare Antworten auf Fragen aus beiden Verticals — Berufsbetreuung und Finanzberatung.
Für wen ist Acturio gemacht?
Acturio ist die CRM-Automatisierung für regulierte Beratungs- und Betreuungsberufe. Wir bedienen zwei Kernverticals: Berufsbetreuer / Betreuungsvereine / ehrenamtliche Betreuer / Betreuungsbehörden auf der einen Seite — und Finanzberater / Vermögensberater / 34f-Vermittler / Versicherungsmakler auf der anderen. Beide Berufe haben strenge Dokumentations- und Compliance-Pflichten und profitieren von denselben Automatisierungen.
Wie genau entsteht meine Zeitersparnis mit Acturio?
Unsere Kunden sparen durchschnittlich 15–20 Stunden pro Woche. Berufsbetreuer durch Automatisierung von Betreuungsberichten, VBVG-Abrechnung und Fristenverwaltung; Finanzberater durch Beratungsprotokoll-Generierung (§ 64 WpHG / FinVermV), KYC-Workflows und Provisionsabrechnung. In beiden Fällen entspricht das 2–3 zusätzlichen Arbeitstagen pro Woche für die direkte Klienten- bzw. Kundenarbeit.
Wie funktioniert die KI-Automatisierung?
Unsere KI analysiert eingehende Dokumente — vom Gerichtsschreiben bis zur Depotumstellung — kategorisiert sie automatisch und erstellt strukturierte Zusammenfassungen. Die Verarbeitung läuft auf EU-Servern, ohne Speicherung der Eingabedaten und ohne Verwendung für Trainingszwecke.
Erfüllt Acturio die regulatorischen Anforderungen meiner Branche?
Ja. Für Berufsbetreuer bilden wir VBVG, BtOG sowie die Berichts- und Vermögensverzeichnis-Pflichten ab. Für Finanzberater unterstützen wir § 64 WpHG (Beratungsprotokoll), § 31a WpHG (Geeignetheitserklärung), FinVermV (§ 34f-Vermittler), GwG (Geldwäschegesetz / KYC) und die einschlägigen MiFID-II-Vorgaben.
Wie funktioniert die Datenübertragung zu Acturio?
Wir übernehmen kostenfrei die Migration Ihrer Daten zu Acturio — egal ob Sie aus einer Betreuungsverwaltung kommen oder aus einem Finanzberatungs-CRM. Sie treffen die Entscheidung, wir kümmern uns um den Rest.
Sind meine Daten sicher?
Ja. Deutsche Rechenzentren, AES-256-Verschlüsselung at-rest, TLS 1.2+ in-transit, vollständig DSGVO-konform. Audit-Trail über alle Akten, rollenbasierte Zugriffe und revisionssichere Ablage — Pflicht für beide Verticals.
Kann ich Acturio vor dem Start testen?
Ja. Buchen Sie einen kostenlosen Beratungstermin und wir zeigen Ihnen eine Live-Demo mit Ihren konkreten Anwendungsfällen — Betreuungsbericht, VBVG-Abrechnung, Beratungsprotokoll oder KYC-Workflow.
Weitere Automatisierungslösungen.
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