Mandantenanfragen-Check
Für Finanz- und Vermögensberater. Erfassung, Qualifizierung, Reaktionszeit und CRM-Anbindung: Der Check zeigt, an welcher Stelle Mandantenanfragen liegen bleiben — kostenlos, mit Auswertung als PDF. Speziell für regulierte Beratungs- und Betreuungsberufe.
Mandantenanfragen-Check
Erfassung, Qualifizierung, Reaktionszeit und CRM-Anbindung: Der Check zeigt, an welcher Stelle Mandantenanfragen liegen bleiben — kostenlos, mit Auswertung als PDF.
Powered by Innosirius.
Weitere kostenlose Tools
Mehr Hilfsmittel für die tägliche Arbeit in Berufsbetreuung sowie Finanz- und Vermögensberatung.
VBVG-Vergütungsrechner
Ihre monatliche Fallpauschale nach § 8 VBVG.
Kostenlos startenVBVG-Jahresprognose
Was Ihre Fallzahl im Jahr trägt.
Kostenlos startenVergütungsantrag: Fristenrechner
Der letzte Tag, an dem Sie für jeden Abrechnungszeitraum noch einreichen können.
Kostenlos startenAufwandspauschale: Rechner für ehrenamtliche Betreuer
Was Ihnen je Betreuungsjahr zusteht — und bis wann Sie es geltend machen müssen.
Kostenlos startenHäufige Fragen zum Mandantenanfragen-Check
Was bewertet die Analyse?
Wie gut eingehende Anfragen erfasst, priorisiert und nachverfolgt werden — also den Weg von der ersten Mail bis zum Mandat, nicht die Anfragen selbst.
Ist das für ein Betreuungsbüro überhaupt relevant?
Wo Gerichte zuweisen, weniger. Wo Anfragen von Angehörigen, Kliniken oder Beratungsstellen kommen, entscheidet die Reaktionszeit, und genau die verliert man ohne festen Ablauf.
Was ist ein typisches Ergebnis?
Meist nicht zu wenige Anfragen, sondern fehlende Nachverfolgung: die Anfrage ist erfasst, aber niemandem zugeordnet, und wird nach der ersten Antwort nicht wieder angefasst.
Mehr als nur ein Rechner
Acturio automatisiert nicht nur Berechnungen — sondern Mandanten- und Klientenverwaltung, Berichte, KYC- und VBVG-Compliance, Beratungsprotokolle und mehr. Kostenlose Beratung in 24h.