Anwendungsfälle für Acturio
Konkrete Lösungen für die Aufgaben, die Berufsbetreuern und Finanzberatern täglich Stunden kosten — Betreuungsberichte und Beratungsprotokolle, VBVG- und Provisionsabrechnung, KYC und Fristenverwaltung. Jeder Anwendungsfall mit Anleitung, messbarer Zeitersparnis und sofort umsetzbarer Tool-Empfehlung.
Lead & Vertrieb
Lead-Routing automatisieren
Inbound-Leads warten Stunden, bis sie zugewiesen werden — und landen oft beim falschen Vertriebler ohne Branchen-Kontext.
Mandanten-Matching automatisieren
Bei 50+ Mandanten und 20+ Objekten skaliert manuelles Matching nicht — Vermittlungschancen entgehen, weil Kaufprofile und Objektprofile nicht systematisch verglichen werden.
Operations
Onboarding-Flows automatisieren
Neuer Mitarbeiter wartet Tage auf Account, Hardware und Trainings — bis zur Produktivität vergehen 3-4 Wochen, in denen das Team belastet wird.
CRM-Datenpflege automatisieren
Ihr CRM ist eine Datenmüllhalde: Dubletten, fehlende Felder, veraltete Kontakte. Vertrieb verliert Vertrauen, Marketing-Kampagnen versanden.
Rechnungsversand automatisieren
Rechnungserstellung dauert Tage, Mahnwesen wird vergessen, Geldeingänge werden nicht abgeglichen — Cashflow leidet.
Slack-Workflows für Teams
Ihr Team lebt in Slack — aber Approvals, Übergaben und Standardabläufe finden außerhalb statt, in Tools, die niemand öffnet.
Off-Market Portfolio
Off-Market-Objekte erreichen Berater per Mail, Whatsapp, Telefon und Konferenz — ohne zentrale Ablage gehen 48 % aller Hinweise verloren oder werden ungezielt weitergegeben.
Exposé-Versand automatisieren
Exposé-Versand frisst 3-4 Stunden pro Tag: Dokumente werden zusammengesucht, kopiert, einzeln per Mail versendet — mit Versionsfehlern und ohne Audit-Trail.
Daten & Reporting
Integration
Workflow-Plattform wählen & einrichten
Sie wissen, dass Sie Workflows automatisieren wollen — aber n8n, Make und Zapier sind alle anders, und Fehlentscheidungen kosten Wochen.
Daten-Migration zwischen Tools
Tool-Wechsel ist riskant: Datenverlust, falsche Mappings, kaputte Automationen — und alle reden 6 Monate über die schlechte Migration.
Custom-API-Anbindungen
Ihr wichtigstes Tool hat keine fertige Integration in HubSpot/Salesforce/n8n — Mitarbeiter kopieren manuell zwischen Systemen.
In 30 Minuten klären wir, welche Automatisierung den größten Hebel hat.
Ob Betreuungsbüro oder Vermögensberatungs-Kanzlei — wir zeigen Ihnen den schnellsten Weg zu mehr Klienten- und Kunden-Zeit.