Acturio für Finanz- und Vermögensberater:innen
Beratung ist der Teil, für den Sie bezahlt werden — nachweisen müssen Sie sie trotzdem. Protokolle, Geeignetheit, Unterlagen je Mandant:in, wiederkehrende Berichte und eine Aufsicht, die Jahre später denselben Stand sehen will wie Sie am Beratungstag. Eine Mandantenakte, aus der die Nachweise entstehen: jedes Gespräch dokumentiert, jede Unterlage versioniert, jeder wiederkehrende Termin terminiert — damit eine Prüfung eine Abfrage ist und keine Rekonstruktion.
Warum Automatisierung gerade für Finanz- und Vermögensberater:innen zählt
Die regulatorische Last in Berufsbetreuung, Finanz- und Vermögensberatung wächst — Finanz- und Vermögensberater:innen brauchen Tools, die mitwachsen.
- Die Erlaubnis nach § 34f GewO hängt an Zuverlässigkeit, Sachkunde und einer Berufshaftpflicht — und an Nachweisen darüber, auch für Mitarbeitende, die beraten oder vermitteln.
- Das Haftungsrisiko liegt nicht im Rat, sondern in seiner Dokumentation. Was nicht nachweisbar protokolliert ist, ist im Streitfall nicht geschehen.
- Wiederkehrende Pflichten skalieren linear mit dem Mandantenstamm: jeder neue Mandant bringt seinen eigenen Turnus mit, und ein Kalender, der das nicht je Mandant führt, verliert ihn.
Was im Pro-Paket enthalten ist
Bei Finanz- und Vermögensberater:innen liefern wir das Pro-Paket — vorkonfiguriert für die regulierten Workflows der Berufsbetreuung sowie der Finanz- und Vermögensberatung.
- Mandantenakte mit Stammdaten, Risikoprofil, Zielen und der vollständigen Beratungshistorie an einer Stelle
- Beratungsprotokoll je Gespräch, mit Anlass, Empfehlung, Begründung und den Unterlagen, die dabei vorlagen
- Versionierte Dokumentenablage — ein Dokument von 2023 ist Jahre später noch im Stand von 2023 abrufbar
- Wiederkehrende Termine und Berichte je Mandant:in statt eines gemeinsamen Turnus für alle
- Nachweisordner je Mandant:in, der sich als Ganzes exportieren lässt, wenn geprüft wird
- DSGVO-konforme Ablage mit Löschfristen, die zu den Aufbewahrungspflichten passen statt gegen sie zu laufen
Automatisierungs-Bausteine für Finanz- und Vermögensberater:innen
Sechs Kernbereiche, die wir speziell für Finanz- und Vermögensberater:innen konfigurieren. Klicken Sie auf einen Baustein für Details — VBVG-Abrechnung, KYC, Beratungsprotokolle, Fristen und mehr.
Dokumenten-Automatisierung
Automatisieren Sie Betreuungsberichte, Anträge und Schreiben an Gerichte. KI-gestützte Dokumentenerstellung spart Stunden pro Woche.
Details für FinanzberatungVergütungsabrechnung
Automatische Berechnung und Abrechnung der Betreuervergütung nach VBVG. Keine manuellen Fehler, pünktliche Einnahmen.
Details für FinanzberatungFallverwaltung
Digitale Betreuungsakten mit allen Dokumenten, Fristen und Kontakten an einem Ort. Überblick über alle betreuten Personen.
Details für FinanzberatungBerichtswesen & Reporting
Automatische Jahresberichte, Vermögensübersichten und Statusberichte für Betreuungsgerichte — fristgerecht und vollständig.
Details für FinanzberatungTerminmanagement
Gerichtstermine, Fristen und Wiedervorlagen automatisch verwalten. Nie wieder eine Frist verpassen.
Details für FinanzberatungKommunikation Automatisierung
Automatisierte Korrespondenz mit Gerichten, Behörden und Angehörigen. Vorlagen, Serienbriefe und digitaler Versand.
Details für Finanzberatung„Die Prüfung hat drei Mandate angefragt. Ich habe drei Ordner exportiert. Früher wäre das eine Woche gewesen."
Platzhalter — noch keine Freigabe
Finanzanlagenvermittler, § 34f GewO
Häufige Fragen von Finanz- und Vermögensberater:innen
Was Finanz- und Vermögensberater:innen in Berufsbetreuung, Finanz- und Vermögensberatung am häufigsten fragen.
Ist das eine Beratungssoftware oder eine Dokumentationssoftware?
Eine Aktenführung, aus der die Dokumentation von selbst entsteht. Wir bewerten keine Produkte und geben keine Empfehlungen — das ist Ihre Arbeit und Ihre Erlaubnis. Wir sorgen dafür, dass das, was Sie beraten haben, vollständig, datiert und im damaligen Stand nachweisbar bleibt.
Warum dieselbe Plattform wie für Berufsbetreuung?
Weil die Arbeit dieselbe Form hat, auch wenn die Vorschriften andere sind: eine zentrale Klientenakte, Dokumentationspflichten mit Nachweischarakter, wiederkehrende Berichte und eine Prüfung, die später denselben Stand sehen will. Was sich unterscheidet, sind die Fristen und die Pflichtfelder — und die sind je Vertical konfiguriert, nicht in den Code eingebrannt.
Können mehrere Berater:innen mit getrennten Mandantenstämmen arbeiten?
Ja. Mandate werden zugeordnet, Sichtbarkeit ist steuerbar, und die Nachweise bleiben je Mandat vollständig, auch wenn die Betreuung intern wechselt. Für die Erlaubnis nach § 34f GewO relevant: auch die Qualifikations- und Zuverlässigkeitsnachweise beratender Mitarbeitender lassen sich hinterlegen.
Was passiert bei einer Prüfung mit den Daten?
Sie exportieren den Nachweisordner eines Mandats als Ganzes — Protokolle, Unterlagen und Termine im jeweiligen Stand, mit Datum. Es gibt keinen Schritt, in dem jemand Unterlagen aus verschiedenen Ablagen zusammensucht und hofft, dass nichts fehlt.
Andere Zielgruppen
Acturio ist für jede Größe und jedes Profil regulierter Beratungs- und Betreuungspraxen vorkonfiguriert.
Solo-Selbstständige & Freelancer
2-10 Mitarbeiter
50-500 Mitarbeiter
500+ Mitarbeiter, konzernale Strukturen
Dienstleister für Endkunden, 5-50 MA
Wachstumsfokus, Seed- bis Series-B
Einzelbetreuer:innen bis Betreuungsvereine (1-40 Betreuungen je Kraft)
Einzelberater bis Beraterteams (1-15 Berater)
Automatisierung für Finanz- und Vermögensberater:innen starten
Kostenlose Erstberatung — wir klären in 30 Minuten, welches Setup für Ihre Situation passt.