Acturio für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt
Sie vermitteln Renditeobjekte an private Mandanten — Off-Market-Hinweise gehen im Postfach unter, Kaufprofile leben in Excel-Listen, und das Matching von Objekt zu Mandant passiert im Kopf. Mit jedem neuen Mandant und Objekt skaliert der Aufwand schlechter. Zentrales Mandanten-Kaufprofil, ein Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag und algorithmisches Matching — Sie sehen pro Objekt sofort die besten Mandanten und pro Mandant die besten Objekte. Plus Tageszinsen aus der Bundesbank-API direkt im Dashboard.
Warum Automatisierung gerade für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt zählt
Die regulatorische Last in Berufsbetreuung, Finanz- und Vermögensberatung wächst — Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt brauchen Tools, die mitwachsen.
- Jeder verlorene Mandant-Objekt-Match ist verlorene Provision — strukturierte Profile + algorithmisches Matching schließen die Lücke zwischen Anfrage und Vermittlung.
- Off-Market-Hinweise sind die margenstärksten Objekte — wer sie nicht zentral verwaltet, vergibt sie an die Konkurrenz mit dem schnelleren Folgeprozess.
- Compliance-Anforderungen (KYC, FinVermV § 18 Beratungsprotokoll, § 64 WpHG) wachsen — eine Plattform mit auditierbarem Dokumentenmanagement reduziert das persönliche Haftungsrisiko.
Was im Pro-Paket enthalten ist
Bei Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt liefern wir das Pro-Paket — vorkonfiguriert für die regulierten Workflows der Berufsbetreuung sowie der Finanz- und Vermögensberatung.
- Mandanten-Kaufprofil mit Budget, Lage, Mindestrendite, Vermietungswunsch und Risikoprofil
- Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag, Finanzkennzahlen und Energieausweis pro Objekt
- Algorithmisches Mandanten-Matching mit Score und Pipeline-Status (vorgeschlagen → besichtigt → abgeschlossen)
- Pro-Objekt-Dokumentenmappe (Exposé, Grundbuch, Energieausweis, Mietverträge) versionierbar und versandfertig
- Tageszinsen-Card im Dashboard (EZB-Leitzins, EURIBOR, Bund 10J, Bauzins) aus der offiziellen Bundesbank-API
- DSGVO-konforme Mandantenakte mit KYC-Feldern (Steuer-ID, Eigenkapital, Finanzierungsstatus)
Automatisierungs-Bausteine für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt
Sechs Kernbereiche, die wir speziell für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt konfigurieren. Klicken Sie auf einen Baustein für Details — VBVG-Abrechnung, KYC, Beratungsprotokolle, Fristen und mehr.
Dokumenten-Automatisierung
Automatisieren Sie Betreuungsberichte, Anträge und Schreiben an Gerichte. KI-gestützte Dokumentenerstellung spart Stunden pro Woche.
Details für Vermögensberater ImmobilienVergütungsabrechnung
Automatische Berechnung und Abrechnung der Betreuervergütung nach VBVG. Keine manuellen Fehler, pünktliche Einnahmen.
Details für Vermögensberater ImmobilienFallverwaltung
Digitale Betreuungsakten mit allen Dokumenten, Fristen und Kontakten an einem Ort. Überblick über alle betreuten Personen.
Details für Vermögensberater ImmobilienBerichtswesen & Reporting
Automatische Jahresberichte, Vermögensübersichten und Statusberichte für Betreuungsgerichte — fristgerecht und vollständig.
Details für Vermögensberater ImmobilienTerminmanagement
Gerichtstermine, Fristen und Wiedervorlagen automatisch verwalten. Nie wieder eine Frist verpassen.
Details für Vermögensberater ImmobilienKommunikation Automatisierung
Automatisierte Korrespondenz mit Gerichten, Behörden und Angehörigen. Vorlagen, Serienbriefe und digitaler Versand.
Details für Vermögensberater Immobilien„Vorher habe ich Off-Market-Objekte in WhatsApp-Gruppen weitergeleitet und gehofft, dass jemand passt. Mit Acturio sehe ich pro Objekt sofort 3-5 wahrscheinlich passende Mandanten — und das Exposé ist in zwei Klicks raus."
Markus T.
Vermögensberater (§ 34f), Stuttgart
Häufige Fragen von Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt
Was Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt in Berufsbetreuung, Finanz- und Vermögensberatung am häufigsten fragen.
Kann ich Off-Market-Objekte separat verwalten und gezielt nur bestimmten Mandanten zeigen?
Ja. Jedes Objekt hat ein Off-Market-Flag — die Liste lässt sich filtern, und das Matching prüft die Zugriffslogik je Mandant. Sie behalten die volle Kontrolle, welcher Mandant welches Off-Market-Objekt sieht.
Wie funktioniert das Matching zwischen Mandanten und Objekten genau?
Hard-Filter aus dem Kaufprofil (Budget, Objekttyp, bevorzugte Lage als PLZ-Präfix, Mindestrendite) trimmen die Kandidaten — dann scored ein Algorithmus (0-100) jeden verbleibenden Match auf Budget-Distanz, Renditelücke, Größenfit, Vermietungswunsch und Lagenähe. Sie sehen die Top-Mandanten je Objekt und die Top-Objekte je Mandant — ohne neue Excel-Tabelle.
Sind die Tageszinsen wirklich aus offizieller Quelle und tagesaktuell?
Ja — wir synchronisieren EZB-Leitzins, EURIBOR 3M/12M, Bundesanleihen-Renditen und Effektivzinsen Wohnungsbaukredite täglich (Werktags) per Cron-Job aus der Bundesbank-API (api.statistiken.bundesbank.de). Quelle ist im Tooltip ausgewiesen. Sie können die Reihen pro Workspace pinnen oder ausblenden.
Wie integriert sich Acturio mit meinem Beratungsprotokoll und meiner Provisionsabrechnung?
Beratungsprotokolle (§ 64 WpHG / FinVermV § 18) werden pro Termin im Mandantenkontext angelegt und versioniert abgelegt. Provisionsabrechnung ist auf der Roadmap — wir bauen sie aktuell für Vermögensberater im Haftungsdach unter § 34f. Bestandsdaten lassen sich per CSV importieren.
Andere Zielgruppen
Acturio ist für jede Größe und jedes Profil regulierter Beratungs- und Betreuungspraxen vorkonfiguriert.
Automatisierung für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt starten
Kostenlose Erstberatung — wir klären in 30 Minuten, welches Setup für Ihre Situation passt.