Mandanten-Objekt-Matching automatisieren
Bei 50+ Mandanten und 20+ Objekten skaliert manuelles Matching nicht — Vermittlungschancen entgehen, weil Kaufprofile und Objektprofile nicht systematisch verglichen werden. Strukturiertes Kaufprofil je Mandant + Objekt-Portfolio + Matching-Engine mit Score 0-100 — ein Klick zeigt die wahrscheinlichsten Treffer in beide Richtungen.
Warum manuelles Matching teuer wird
So sieht das Problem bei Berufsbetreuern, Finanz- und Vermögensberatern in der Praxis aus.
- 1Kaufprofile leben in Excel-Listen, Notizbüchern oder im Kopf des Beraters — bei jedem neuen Objekt neue Suche.
- 2Off-Market-Objekte werden ungezielt an alle weitergeleitet, statt an die zwei oder drei wahrscheinlichen Käufer.
- 3Beim Wechsel der Beraterin/des Beraters geht das Mandanten-Wissen verloren — Provisionen werden auf der Straße liegen gelassen.
- 4Pipeline-Status pro Vermittlungsversuch (vorgeschlagen, besichtigt, abgelehnt, abgeschlossen) ist nicht nachvollziehbar.
Matching-Pipeline in vier Schritten
In klar definierten Schritten — von Analyse bis laufender Optimierung.
- 1
Kaufprofil je Mandant strukturieren
Budget min/max, Mindestrendite, Mindest-Zimmer, Mindest-Wohnfläche, Tenancy-Preference, Risikoprofil — Pflichtfelder bei Onboarding.
- 2
Objekt-Portfolio digital pflegen
Adresse, Finanzkennzahlen, Energieausweis, Off-Market-Flag und Bilder pro Objekt zentral statt verstreut über Mailbox/Cloud/USB.
- 3
Match-Score automatisch berechnen
Hard-Filter trimmen, Soft-Scoring ranked nach Budget-Distanz, Rendite-Lücke, Lage-Fit und Tenancy. Score 0-100 pro Paar.
- 4
Pipeline tracken
Pro Match: vorgeschlagen → exposé_versendet → besichtigt → interessiert → abgelehnt / abgeschlossen. Verlauf je Mandant + je Objekt.
Was Sie konkret gewinnen
Messbare Ergebnisse für regulierte Beratungs- und Betreuungspraxen.
- Mehr Vermittlungsabschlüsse durch systematische Reichweite
- Off-Market-Hinweise werden gezielt an die Top-3-Mandanten gespielt
- Reproduzierbarer Pipeline-Status statt Wissen-im-Kopf
- Audit-Trail je Match für Compliance-Nachweise
Passende Dienstleistungen für diesen Anwendungsfall
So setzen wir den Anwendungsfall in der Acturio-Plattform konkret um.
Objekt-Mandanten-Matching
Automatisches Matching von Renditeobjekten zu Mandanten anhand Budget, Lage, Mindestrendite und Vermietungswunsch — mit Score, Pipeline-Status und Verlauf je Vorschlag.
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Diese Personas haben den Anwendungsfall bereits in der Praxis erprobt.
Häufige Fragen zu diesem Anwendungsfall
Was Berufsbetreuer, Finanz- und Vermögensberater zu „Mandanten-Matching automatisieren" am häufigsten fragen.
Wie funktioniert der Matching-Score?
Hard-Filter (Budget, Objekttyp, bevorzugte Lage als PLZ-Präfix, Mindestrendite) trimmen die Kandidaten — Soft-Scoring (0-100) gewichtet Budget-Distanz, Renditelücke, Größenfit, Lagenähe und Tenancy-Preference.
Können Off-Market-Objekte separat behandelt werden?
Ja. Jedes Objekt hat ein Off-Market-Flag und wird im Matching wie alle anderen behandelt — Sie behalten die Kontrolle über Sichtbarkeit.
Lässt sich der Match-Score überschreiben?
Ja. Berater können einen Match manuell anlegen und Pipeline-Status setzen, auch wenn der automatische Score niedrig ausfällt — z. B. bei Bestandsmandanten mit Sondervereinbarung.
Was passiert beim Onboarding eines neuen Beraters?
Beim Übergeben eines Mandantenstamms werden Kaufprofile + Pipeline-Status komplett übernommen — kein Wissensverlust.
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