Exposé-Versand für Finanzberater automatisieren
Exposé-Versand frisst 3-4 Stunden pro Tag: Dokumente werden zusammengesucht, kopiert, einzeln per Mail versendet — mit Versionsfehlern und ohne Audit-Trail. Versionierte Pro-Objekt-Dokumentenmappe mit Ein-Klick-Versand und automatischem Audit-Log — DSGVO-konform und reproduzierbar.
Wo Exposé-Versand Zeit verliert
So sieht das Problem bei Berufsbetreuern, Finanz- und Vermögensberatern in der Praxis aus.
- 1Dokumente liegen verstreut in Mailbox, Cloud-Drive und USB-Sticks.
- 2Versionsfehler beim Versand (alte Energieausweise, veraltete Mietverträge).
- 3Kein Audit-Trail wer welches Exposé wann erhalten hat — Compliance-Risiko.
- 4Manueller Versand pro Mandant skaliert nicht.
Exposé-Pipeline in vier Schritten
In klar definierten Schritten — von Analyse bis laufender Optimierung.
- 1
Pro-Objekt-Dokumentenmappe
Exposé, Grundbuch, Energieausweis, Mietverträge mit Labels und Versionsverlauf zentral pro Objekt ablegen.
- 2
Mandanten-Matching
Top-3-Mandanten je Objekt vorschlagen lassen — auf Basis Kaufprofil-Match-Score.
- 3
Ein-Klick-Versand
Mappe an ausgewählte Mandanten verschicken — automatische Audit-Log-Eintragung pro Empfänger.
- 4
Pipeline-Status setzen
Match-Status auf 'exposé_versendet' aktualisieren — Verlauf bleibt erhalten.
Was Sie konkret gewinnen
Messbare Ergebnisse für regulierte Beratungs- und Betreuungspraxen.
- Versandzeit pro Mandant von 15 Min auf 30 Sek
- Kein Versionsfehler — immer die neueste Mappe
- Audit-Trail erfüllt DSGVO + interne Compliance
- Pipeline-Status automatisch fortgeschrieben
Passende Dienstleistungen für diesen Anwendungsfall
So setzen wir den Anwendungsfall in der Acturio-Plattform konkret um.
Exposé- & Dokumentenmanagement Finanzberater
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Mehr erfahrenBesonders relevant für diese Zielgruppen
Diese Personas haben den Anwendungsfall bereits in der Praxis erprobt.
Häufige Fragen zu diesem Anwendungsfall
Was Berufsbetreuer, Finanz- und Vermögensberater zu „Exposé-Versand automatisieren" am häufigsten fragen.
Wie wird der Versand DSGVO-konform protokolliert?
Jeder Versand erzeugt einen Audit-Log-Eintrag mit Mandant, Dokument-Version, Zeitstempel und Berater. Mandanten können ihre Daten jederzeit über die Standardroutinen löschen lassen.
Lassen sich personalisierte Anschreiben mitsenden?
Ja. Pro Versand kann ein Mandanten-spezifisches Anschreiben aus einer Vorlage erzeugt werden, das den Match-Score und die Top-3-Argumente automatisch einfügt.
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