Off-Market Objekt-Portfolio zentralisieren
Off-Market-Objekte erreichen Berater per Mail, Whatsapp, Telefon und Konferenz — ohne zentrale Ablage gehen 48 % aller Hinweise verloren oder werden ungezielt weitergegeben. Ein digitales Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag, kompletten Finanzkennzahlen und automatischem Matching — Hinweise werden in Sekunden erfasst und gezielt an Top-Mandanten gespielt.
Off-Market-Verluste bei Postfach-Verwaltung
So sieht das Problem bei Berufsbetreuern, Finanz- und Vermögensberatern in der Praxis aus.
- 1Off-Market-Hinweise verschwinden in Posteingangs-Tiefen oder Whatsapp-Verläufen.
- 2Ohne Finanzkennzahlen pro Objekt gibt es keinen reproduzierbaren Vergleich.
- 3Beim Re-Forwarding an Mandanten geht der Off-Market-Charakter verloren — schlechte Vertraulichkeit.
- 4Energieausweis und Grundbuch müssen pro Anfrage neu zusammengesucht werden.
Portfolio-Aufbau in fünf Schritten
In klar definierten Schritten — von Analyse bis laufender Optimierung.
- 1
Objekt-Stammdaten erfassen
Adresse, Typ, Zustand, Wohnfläche, Baujahr und Off-Market-Flag pro Objekt — Pflichtfelder beim Anlegen.
- 2
Finanzkennzahlen pflegen
Asking-Price, Mieteinnahmen p.a., Bruttorendite, Operating-Costs — automatische Renditeberechnung.
- 3
Energieausweis + Grundbuch ablegen
Pro Objekt eine Dokumentenmappe mit Labels (Exposé, Grundbuch, Energieausweis, Mietverträge) und Versionierung.
- 4
Bilder pro Objekt
Cover-Foto + Galerie via S3-Storage mit temporären URLs — DSGVO-konform.
- 5
Matching auf Mandanten
Sobald Objekt erfasst ist, schlägt das System Mandanten mit passendem Kaufprofil vor.
Was Sie konkret gewinnen
Messbare Ergebnisse für regulierte Beratungs- und Betreuungspraxen.
- Off-Market-Hinweise gehen nicht mehr verloren
- Strukturierte Ablage erlaubt Vergleich nach Rendite, Lage und Größe
- Vertrauliche Behandlung pro Objekt steuerbar
- Schneller Versand der kompletten Dokumentenmappe an Top-Interessenten
Passende Dienstleistungen für diesen Anwendungsfall
So setzen wir den Anwendungsfall in der Acturio-Plattform konkret um.
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Häufige Fragen zu diesem Anwendungsfall
Was Berufsbetreuer, Finanz- und Vermögensberater zu „Off-Market Portfolio" am häufigsten fragen.
Wie sicher ist die Off-Market-Information?
Workspaces sind tenancy-isoliert. Off-Market-Flag ist server-seitig erzwungen — nur autorisierte Berater im Workspace sehen das Objekt.
Können externe Bilder/Exposés importiert werden?
Ja, Bilder per Upload an S3, Exposé-PDFs als Document mit Label "Exposé". CSV-Massenimport von Bestandsdaten ist auf der Roadmap.
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