Begriffsdefinition aus dem Acturio Glossar
Strukturierte Sammlung aller Renditeobjekte, die ein Vermögensberater verwaltet — On-Market und Off-Market. Zentrales Portfolio im CRM speichert pro Objekt: Adresse, Typ, Status, Zustand, Wohn-/Grundfläche, Finanzkennzahlen (Kaufpreis, Miete, Rendite), Energieausweis, Bilder und Dokumentenmappe. Ersetzt verstreute Mailbox-/Cloud-/USB-Ablagen und ermöglicht algorithmisches Matching auf Mandanten.
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