Was bedeutet Kaufprofil?
Strukturiertes Investmentprofil eines Mandanten im Vermögens-/Finanzberater-CRM. Erfasst Budget min/max, Eigenkapital, Mindestrendite, bevorzugte Lagen (Stadt / PLZ-Präfix / Stadtteil), bevorzugte Objekttypen, Mindest-Wohnfläche, Mindest-Zimmer, Anlagehorizont (kurz/mittel/langfristig), Risikoprofil (konservativ/ausgewogen/wachstum) und Vermietungswunsch (vermietet/leerstehend/egal). Das Kaufprofil ist die Basis für algorithmisches Mandanten-Objekt-Matching.
Relevante Leistungen.
Mandanten-Management für Finanzberater
Zentrale Mandantenakte mit Kaufprofil, Investmenthorizont, Risikoprofil und Eigenkapital — strukturiert für die Vermittlung von Renditeobjekten an Privatkunden.
Objekt-Mandanten-Matching
Automatisches Matching von Renditeobjekten zu Mandanten anhand Budget, Lage, Mindestrendite und Vermietungswunsch — mit Score, Pipeline-Status und Verlauf je Vorschlag.
