CRM für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt
Vermögensberater, die Renditeobjekte an private Mandanten vermitteln, brauchen ein CRM, das Mandanten-Kaufprofile, ein Off-Market-fähiges Objekt-Portfolio und algorithmisches Matching kombiniert — plus Tageszinsen aus offizieller Quelle direkt im Beraterdashboard. Acturio kombiniert die Anforderungen regulierter Beratungs- und Betreuungsberufe — von VBVG-Abrechnung bis KYC-Compliance — in einer Plattform.
Vorteile für Ihre Branche
Acturio bündelt Funktionen, die Vermögensberater Immobilien in der Praxis täglich brauchen — von digitalen Akten über VBVG- und Provisionsabrechnung bis hin zu Beratungsprotokollen nach § 64 WpHG / FinVermV.
Passende Leistungen
Diese Acturio-Bausteine sind für Vermögensberater Immobilien besonders relevant.
Weitere Branchen
Acturio bedient ein breites Spektrum regulierter Berater- und Betreuer-Vertikalen.
Savas AkaygünGründer · ActurioCRM- & Automatisierungs-Plattform für CRM für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt
Kostenlose Beratung — wir zeigen Ihnen, was möglich ist.