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Branche · Beratung

Automatisierung für Unternehmensberatungen

Consulting-Firmen müssen Projekte, Ressourcen und Kundenbeziehungen parallel managen. Automatisierung optimiert Staffing, Zeiterfassung und Client-Reporting. Acturio kombiniert die Anforderungen regulierter Beratungs- und Betreuungsberufe — von VBVG-Abrechnung bis KYC-Compliance — in einer Plattform.

35%
höhere Auslastung
50%
weniger Reporting
Vorteile

Vorteile für Ihre Branche

Acturio bündelt Funktionen, die Beratung in der Praxis täglich brauchen — von digitalen Akten über VBVG- und Provisionsabrechnung bis hin zu Beratungsprotokollen nach § 64 WpHG / FinVermV.

Digitale Mandanten- und Klientenakten
Automatisierte Dokumentation
VBVG- und Provisionsabrechnung
Integriertes Fristenmanagement
DSGVO-konforme Datenhaltung
KYC- und Geldwäsche-Compliance
Leistungen

Passende Leistungen

Diese Acturio-Bausteine sind für Beratung besonders relevant.

Savas AkaygünSavas AkaygünGründer · Acturio
Beratung · Plattform

CRM- & Automatisierungs-Plattform für Automatisierung für Unternehmensberatungen

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