CRM für Immobilien-Investmentberater
Investmentberater, die Privatkunden bei Kapitalanlage-Entscheidungen in Immobilien begleiten, sehen mit Acturio Mandanten-Risikoprofil, passende Renditeobjekte und tagesaktuelle Marktzinsen in einer Ansicht — Empfehlung statt Recherche. Acturio kombiniert die Anforderungen regulierter Beratungs- und Betreuungsberufe — von VBVG-Abrechnung bis KYC-Compliance — in einer Plattform.
Vorteile für Ihre Branche
Acturio bündelt Funktionen, die Immobilien-Investmentberater in der Praxis täglich brauchen — von digitalen Akten über VBVG- und Provisionsabrechnung bis hin zu Beratungsprotokollen nach § 64 WpHG / FinVermV.
Passende Leistungen
Diese Acturio-Bausteine sind für Immobilien-Investmentberater besonders relevant.
Weitere Branchen
Acturio bedient ein breites Spektrum regulierter Berater- und Betreuer-Vertikalen.
Savas AkaygünGründer · ActurioCRM- & Automatisierungs-Plattform für CRM für Immobilien-Investmentberater
Kostenlose Beratung — wir zeigen Ihnen, was möglich ist.