Software für Finanzberater mit Schwerpunkt Renditeobjekte
Finanzberater im Haftungsdach unter § 34f vermitteln Privatkunden zu Renditeobjekten — die Plattform bündelt Kaufprofile, Objekte, Beratungsprotokolle und automatisiertes Matching in einer DSGVO-konformen Lösung. Acturio kombiniert die Anforderungen regulierter Beratungs- und Betreuungsberufe — von VBVG-Abrechnung bis KYC-Compliance — in einer Plattform.
Vorteile für Ihre Branche
Acturio bündelt Funktionen, die Finanzberater Renditeobjekte in der Praxis täglich brauchen — von digitalen Akten über VBVG- und Provisionsabrechnung bis hin zu Beratungsprotokollen nach § 64 WpHG / FinVermV.
Passende Leistungen
Diese Acturio-Bausteine sind für Finanzberater Renditeobjekte besonders relevant.
Weitere Branchen
Acturio bedient ein breites Spektrum regulierter Berater- und Betreuer-Vertikalen.
Savas AkaygünGründer · ActurioCRM- & Automatisierungs-Plattform für Software für Finanzberater mit Schwerpunkt Renditeobjekte
Kostenlose Beratung — wir zeigen Ihnen, was möglich ist.