Pro-Tarif · ab 290 €/Monat

Berichtswesen & Reporting für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt

Sie vermitteln Renditeobjekte an private Mandanten — Off-Market-Hinweise gehen im Postfach unter, Kaufprofile leben in Excel-Listen, und das Matching von Objekt zu Mandant passiert im Kopf. Mit jedem neuen Mandant und Objekt skaliert der Aufwand schlechter. Zentrales Mandanten-Kaufprofil, ein Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag und algorithmisches Matching — Sie sehen pro Objekt sofort die besten Mandanten und pro Mandant die besten Objekte. Plus Tageszinsen aus der Bundesbank-API direkt im Dashboard.

Beratung für Vermögensberater Immobilien Anforderungen besprechen

Warum gerade hier

Warum Berichtswesen & Reporting gerade für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt?

Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt stehen vor anderen Herausforderungen als Großkonzerne oder Solo-Gründer — gerade, wenn sie aus der Berufsbetreuung oder Finanz- bzw. Vermögensberatung kommen. Deshalb konfigurieren wir Berichte speziell für Ihre Situation.

Jeder verlorene Mandant-Objekt-Match ist verlorene Provision — strukturierte Profile + algorithmisches Matching schließen die Lücke zwischen Anfrage und Vermittlung.

Off-Market-Hinweise sind die margenstärksten Objekte — wer sie nicht zentral verwaltet, vergibt sie an die Konkurrenz mit dem schnelleren Folgeprozess.

Compliance-Anforderungen (KYC, FinVermV § 18 Beratungsprotokoll, § 64 WpHG) wachsen — eine Plattform mit auditierbarem Dokumentenmanagement reduziert das persönliche Haftungsrisiko.

Funktionen

Die wichtigsten Berichte-Funktionen für Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt

Nicht jede Funktion ist für jeden relevant. Bei Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt haben sich diese sechs Bausteine in der Praxis als kritisch erwiesen — sie fließen standardmäßig in jedes Pro-Setup ein.

Mandanten-Kaufprofil mit Budget, Lage, Mindestrendite, Vermietungswunsch und Risikoprofil

Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag, Finanzkennzahlen und Energieausweis pro Objekt

Algorithmisches Mandanten-Matching mit Score und Pipeline-Status (vorgeschlagen → besichtigt → abgeschlossen)

Pro-Objekt-Dokumentenmappe (Exposé, Grundbuch, Energieausweis, Mietverträge) versionierbar und versandfertig

Tageszinsen-Card im Dashboard (EZB-Leitzins, EURIBOR, Bund 10J, Bauzins) aus der offiziellen Bundesbank-API

DSGVO-konforme Mandantenakte mit KYC-Feldern (Steuer-ID, Eigenkapital, Finanzierungsstatus)

Pro-Paket

Berichtswesen & Reporting für Vermögensberater Immobilien

Speziell kalkuliert für die Größe und den Bedarf von Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt. Keine Features, die Sie nicht brauchen — kein Paket, das über Ihr Budget hinausgeht.

ab 290 €/Monat

zzgl. einmalige Einrichtung · monatlich kündbar

Mandanten-Kaufprofil mit Budget, Lage, Mindestrendite, Vermietungswunsch und Risikoprofil
Objekt-Portfolio mit Off-Market-Flag, Finanzkennzahlen und Energieausweis pro Objekt
Algorithmisches Mandanten-Matching mit Score und Pipeline-Status (vorgeschlagen → besichtigt → abgeschlossen)
Pro-Objekt-Dokumentenmappe (Exposé, Grundbuch, Energieausweis, Mietverträge) versionierbar und versandfertig

Angebot für Vermögensberater Immobilien anfordern

„Vorher habe ich Off-Market-Objekte in WhatsApp-Gruppen weitergeleitet und gehofft, dass jemand passt. Mit Acturio sehe ich pro Objekt sofort 3-5 wahrscheinlich passende Mandanten — und das Exposé ist in zwei Klicks raus."

Markus T.

Vermögensberater (§ 34f), Stuttgart

Häufige Fragen

Häufige Fragen von Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt zu Berichte

Das hören wir in Erstgesprächen mit Vermögensberater mit Immobilien-Schwerpunkt — egal ob aus Berufsbetreuung, Finanz- oder Vermögensberatung — am häufigsten.

Kann ich Off-Market-Objekte separat verwalten und gezielt nur bestimmten Mandanten zeigen?

Ja. Jedes Objekt hat ein Off-Market-Flag — die Liste lässt sich filtern, und das Matching prüft die Zugriffslogik je Mandant. Sie behalten die volle Kontrolle, welcher Mandant welches Off-Market-Objekt sieht.

Wie funktioniert das Matching zwischen Mandanten und Objekten genau?

Hard-Filter aus dem Kaufprofil (Budget, Objekttyp, bevorzugte Lage als PLZ-Präfix, Mindestrendite) trimmen die Kandidaten — dann scored ein Algorithmus (0-100) jeden verbleibenden Match auf Budget-Distanz, Renditelücke, Größenfit, Vermietungswunsch und Lagenähe. Sie sehen die Top-Mandanten je Objekt und die Top-Objekte je Mandant — ohne neue Excel-Tabelle.

Sind die Tageszinsen wirklich aus offizieller Quelle und tagesaktuell?

Ja — wir synchronisieren EZB-Leitzins, EURIBOR 3M/12M, Bundesanleihen-Renditen und Effektivzinsen Wohnungsbaukredite täglich (Werktags) per Cron-Job aus der Bundesbank-API (api.statistiken.bundesbank.de). Quelle ist im Tooltip ausgewiesen. Sie können die Reihen pro Workspace pinnen oder ausblenden.

Wie integriert sich Acturio mit meinem Beratungsprotokoll und meiner Provisionsabrechnung?

Beratungsprotokolle (§ 64 WpHG / FinVermV § 18) werden pro Termin im Mandantenkontext angelegt und versioniert abgelegt. Provisionsabrechnung ist auf der Roadmap — wir bauen sie aktuell für Vermögensberater im Haftungsdach unter § 34f. Bestandsdaten lassen sich per CSV importieren.

Weitere Lösungen